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外卖市场剩下两大玩家 新零售成为争夺新风口?

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  行业观 察 餐饮 l H D U S T R Y O B S E R V A T i O H e A T E R I B G 外 卖市场 剩下两大玩 家 新零售 成 为争夺新 风 口 —j 陆一夫 廿 从2 0 0 9 年饿 了么 成立开始 算起 ,在 线外 正在与投资者 磋商 ,计划融资3 o ◇…=▲1 ' L美 元 一5 0 亿 美 元 ,公 司估 值 可 能 介 于 2 5 o q Z美 元 一3 o o 4 L美 元 ,现 有 的 主 要 投 资 者 腾 讯 也 有 意 参 与 这 一 轮 融 资 ,投 资 约 为 1 o 4 L美 元 。 不 过 针 对 这 一 融 资 徊 卖行业已经诞生了9 年时间;但若从美团 点 评 入 局 开 始 计 算 ,这 个 行 业 才 刚 刚 走 过 4 年。 5 年 的 时 间差 ,美 团点 评 利 用 融 资 、流 量 等 ▪▲□◁后 发 优 势 完 成 弯 道 超 车 , 与饿 了么 、 百 度 外 卖 形 成 鼎立之势 。 传 闻 ,美 团点 评 方★◇▽▼• 面 表 示 没 有 此 事 。 另一 边 ,饿 了 么 也 开 始 与 百 度 外 卖 洽 谈 收 购 事 宜 。 毋 庸 置 疑 的 是 , 百 度 已綦 本 从 这 场 外 卖 大 战 中掉 队 。 根 据 第 三 方 数 据 机 构T r u s t d a t a 发布 的 《 2 O 1 7 年 上 半 年 中 国移 动 互 联 网 发 展 分 析 报 告 显 示 , 百 度 外 卖 的 DuA在 过 去 一 年 内 几 乎 无增 长 , 与 美 团外 卖 、饿 了 么 大 幅 拉 开 差 距 。 但 如 今这 个 行 业 正 在 迎 来 最 重 要 的拐 点 。 一 方 面 ,百 度 外 ◆▼卖◇=△▲ 的掉 队 将 饿 了 么 和 美 团 推 向 寡 头 垄 断 的格 局 ,马 太 效 应 进 一 步 凸 ;另 一 方 面 ,饿 了 么 和 美 团 的 这 场 大 战 本 质 上 依 然 •●是 腾讯 和阿里 的 “ 代 理 人 战 争 ” , 隐 藏 在 背 后 的 资本方仍愿意为获胜而加大赌注。 越 来 越 多 的 证 据 显 示 , 美 团 点 评 和 饿 了 么 的 ▪…□▷▷•外 卖 博 弈 将 是 一 次 漫 长 的 战 役 ,而 且 双 方 极 但 百 度 外 卖 并 非 …一 文不值 ,如果能通 过l I 女 购 获 得▼▼▽●▽● 百 度 的 流 量 支 持 , 饿 了 么 仍 有 机 会 在 这 有 可 能 不 会 以 合 并 作 为 故 事 的 终 点 , 至 少 在 盈 利 压 力 凸 显 前 ,任 何 一 方 都 不 愿 意 将 市 场 份 额 拱手相让 。 场 军 备竞 赛 中获 胜 。此 外 ,百 度 外 卖 一 直 在 白 领 市 场 里 占有 不 少 的 市 场 份 额 , 这 一 部 分 优 质 用 户 的 归 属 也将 影 响▽•●◆ 战 局 的走 势 。 事 实 上 , 外 卖 市 场 仍 停 留在 上 半 场 , 这 是 百 度 外 卖 掉 队 外 卖 行 业 将 形 成 寡 头 博 弈 外 卖 行 业 的 转 折 点 , 要 从 美 团 点 评 的 新 一 业 内 人士 的 共 识 。 此 前 ,美 团点 评 副 总 裁 兼 外 卖 和 配 送 事 业 部 总 经 理 王 莆 中表 示 ,对 比 中美 的 情 况 来 看 , 国 内 的 外 卖 市 场 渗 透 率 并 未 达 到 轮 融 资 传 闻 说 起 。 据 彭 博 社 报 道 ,美 团 点 评 极 限。 “ 未来3 年 内外 卖 渗 透 率 的 增 长 至 少 有 3 倍 以上 的 空 间 ,当 然 餐 饮 本 身也 在 增 长 。 线 上 转 化 率 会 越 来 越 高 ,我认 为 会接 近 9 5 ★-●=•▽%。 ” 饿 了么 首 席运△▪▲□△ 营 官 ( COO) 康 嘉 也 持 类 似 的看 法 : “ 现 在 外 卖 行 业 的 竞 争 依 然 非 常 胶 着 , 不 要 过 分 关 注 收 购 , 而 是 应 该 一 起 把 市 场 份 额 做 大 。 ” 康 嘉 表 示 , 以 现 在 的 竞 争 局▲★-● 势 , 收 购 解 决 不 了 什 么 问 题△▪▲□△ ,也 没 什 么必 要 , E R i N G。 l H B US T R Y G B S E R V A T i O N 餐饮 行 业观察 “ 外卖市场还在 急速地扩 大 ,随着行业 发展▪•★ , 未 来 不 仅 是 份 额 的 竞 争 , 更 是 效 率 、 模 式 等 的 竞 争 , 外 卖 竞 争 的 下 半 场 时 间 会 比 上 半 场 更 长”。 因此 流 量 、 场景 和 物 流 等 任 何 一 个环 节 都 有 ◆●△▼●可 能 影 响 饿 了 么 和 美 团点 评 的最 终 战 果 。 T r u s t d a t a 的 第 三 方 数 据 显 示 , 美 团 外 卖 和 饿 了 么 的 用 户 版 DAU基 本 不 相 上 下 , 但 美 团 的 商 家 端 AP P 的 活 跃 度 几 乎 是 饿 了 么 的 两 倍 。 考 虑 到 美 团 外 卖 还 有 来▷•● 自美 团 AP P、 大 众 点 评 AP P、 微 信 小 程 序 等 多 个 流 量 来 源 , 外 卖 大 战悄 然 向 “ 7 2 1 ” 格局 看 齐 。 资 的 盒 马 鲜 生 早 已落 地 ,从 去 年 年 初 起 盒 马 鲜 外 卖 行 业 开 始 竞 逐 新 零 售 风 口 外 卖 市 场 的 增 长 仍 在 继 续 , 但 补 贴 力 度 降 低

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